در 1 سپتامبر، ریوتینتو و فیروزه هیل اعلام کردند که به توافقی اصولی رسیدهاند تا ریوتینتو 49 درصد از سهام باقیمانده فیروزه هیل را که در حال حاضر آن را به قیمت 43 دلار کانادا برای هر سهم به صورت نقدی در اختیار ندارد، به دست آورد. 3.3 میلیارد دلار آمریکا (22.8 میلیارد یوان). این معامله حاکی از ارزش سهام حدود 45.6 میلیارد یوان (8.7 میلیارد دلار کانادا) برای Turquoise Mountain است که پس از تکمیل معامله پیشنهادی، به یک شرکت تابعه کاملاً تحت مالکیت ریوتینتو تبدیل خواهد شد. ریو 66 درصد از سهام پروژه مس Oyu Tolgoi را در اختیار خواهد گرفت و مغولستان مالک 34 درصد باقی مانده است.
این معامله نتیجه مذاکرات گسترده بین کمیته ویژه مدیران مستقل فیروزه هیل و ریوتینتو پس از دریافت پیشنهاد تجدید نظر شده غیر الزام آور 40 دلار کانادا به ازای هر سهم از ریوتینتو در 24 اوت 2022 است که منجر به افزایش در نظر گرفته شد. به 43 دلار کانادا برای هر سهم.
قیمت خرید 43 دلار کانادا برای هر سهم نشان دهنده موارد زیر است:
حق بیمه 67 درصدی به قیمت پایانی کوه فیروزه 25.68 دلار C برای هر سهم در 11 مارس 2022؛
حق بیمه 26 درصدی به 34 دلار کانادا.00 به ازای هر سهم که ریو برای اولین بار در 13 مارس یک پیشنهاد عمومی برای Turquoise Hill ارائه کرد.
حق بیمه 8 درصدی نسبت به 40 دلار C تجدید نظر شده ریو.00 به ازای هر سهم در 24 اوت؛
این نشان دهنده حق بیمه 19 درصدی نسبت به قیمت پایانی 36.12 دلار کانادایی Turquoise Hill در 31 اوت است.
طرفین همچنین در اصل توافق کرده اند که موافقتنامه تامین مالی را که همزمان با اجرای توافقنامه ترتیب اثر می دهد، اصلاح کنند تا از کوه فیروزه در رسیدگی به مسائل نقدینگی کوتاه مدت حمایت کنند.
معدن OT یکی از بزرگترین ذخایر مس و طلای شناخته شده در جهان و یکی از مهم ترین دارایی های ریو است که با تکمیل توسعه، سالانه نزدیک به 500،000 تن مس تولید می کند. در دسامبر، ریو پیشنهاد داد که 14.6 میلیارد دلار از بدهی مغولستان را به منظور پیشبرد توسعه OT حذف کند، که با توافق جامع با کوه فیروزه و دولت مغولستان در ژانویه دنبال شد. دنیای معدن مقدمه ای را ارائه کرده است:
ریوتینتو پیشنهاد داده است 14.6 میلیارد دلار بدهی به مغولستان را بپردازد تا توسعه معدن مس اویو تولگوی خود را ادامه دهد.
در 13 مارس سال جاری، ریوتینتو اعلام کرد که پیشنهادی غیرالزام آور به هیئت مدیره فیروزه هیل برای به دست آوردن تقریباً 49 درصد از سهام باقی مانده فیروزه هیل که در حال حاضر مالکیت آن 2.7 میلیارد دلار نیست، ارائه کرده است که متعاقباً رد شد. توسط فیروزه هیل:
ریوتینتو هیل فیروزه را به مبلغ 17.2 میلیارد دلار خصوصی می کند تا توسعه معدن مس OT را تقویت کند.
این تراکنش از طریق یک برنامه تنظیم تحت قانون تجارت یوکان اجرا خواهد شد و طرفین در اسرع وقت توافق نامه ترتیب را نهایی و امضا خواهند کرد. این معامله منوط به تایید 66.67 درصد از آرای سهامداران فیروزه هیل، از جمله ریوتینتو، و اکثریت ساده توسط سهامداران اقلیت است. انتظار می رود فیروزه هیل یک جلسه فوق العاده از سهامداران را برای بررسی و رای گیری در مورد معامله در سه ماهه چهارم سال 2022 تشکیل دهد. در صورت تایید، انتظار می رود معامله مدت کوتاهی پس از آن بسته شود.
یاکوب استاشولم، مدیر اجرایی ریوتینتو، گفت: "ریوتینتو متعهد است که مستقیماً با دولت مغولستان همکاری کند تا پروژه OT را برای تحقق کامل پتانسیل آن برای همه ذینفعان به کار گیرد. این توافق گام مهمی پس از شروع اخیر عملیات زیرزمینی است. و حکمرانی را ساده میکند، کارایی را بهبود میبخشد و اطمینان بیشتری در تأمین بودجه برای موفقیت بلندمدت پروژههای OT ایجاد میکند."
Bold Baatar، مدیر اجرایی Rio Tinto Copper، گفت: "این معامله ساختار مالکیت پروژه OT را ساده می کند و به Rio Tinto اجازه می دهد تا بر روی همکاری مستقیم با Erdens OT و دولت مغولستان تمرکز کند تا ارزش بلندمدت برای همه سهامداران ایجاد کند. در حالی که ابهام ذاتی در توسعه تجارت زیرزمینی همچنان وجود دارد، سهامداران جزئی فیروزه هیل فوراً حق بیمه قابل توجهی را برای سهام خود دریافت خواهند کرد.Turquoise Mountain همچنین از انتشار هر گونه جزء سهام به عنوان بخشی از نیاز مالی افزایشی 3.6 میلیارد دلاری خود تا اتمام پروژه خودداری خواهد کرد. پروژه OT. پس از مذاکرات گسترده، تضمین موافقت کمیته ویژه در اصل توافق ما برای ریوتینتو برای ادامه این معامله پیشنهادی ضروری است."
